Einstieg über digitalen Kanal
Der Geschäftskunde gelangt über Website, App oder Vertriebspartner in die Onboarding-Strecke („Jetzt bestellen“ / „Jetzt registrieren“).
Warum sollte das B2B-Onboarding modernisiert werden?
Herkömmliche Onboarding-Prozesse basieren oft auf E-Mails, papierbasierten Formularen, manuellen Überprüfungen und nicht miteinander vernetzten Systemen. Diese Ineffizienzen verlangsamen die Kundenakquise und erhöhen die Betriebskosten.
Mit Agree&Sign können Unternehmen:
- das Onboarding und den Vertragsabschluss durch digitale Workflows beschleunigen
- den manuellen Überprüfungsaufwand und den Backoffice-Aufwand reduzieren
- die Abschluss- und Konversionsraten verbessern
- die Compliance durch integrierte Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse sicherstellen
- vollständige Transparenz über Prozessstatus, Zuständigkeiten und Fortschritt gewinnen
- das Onboarding nahtlos in bestehende CRM-, ERP- und Geschäftssysteme integrieren
Schritt-für-Schritt-Onboarding-Prozess
1
Erfassung von Unternehmensdaten
Eingabe relevanter Basisinformationen (Firma, Branche, Umsatz, Ansprechpartner).
2
Produktauswahl & Konfiguration
Auswahl und Zusammenstellung des gewünschten Produkts/Services (z. B. Vertrag, Gerät, Tarif).
3
Automatisierte Prüfung (z. B. KYC / Bonität)
Im Hintergrund erfolgen Validierungen wie Identitätsprüfung oder Bonitätscheck nach den jeweiligen unternehmensspezifischen Compliance-Regularien.
4
Vertragsabschluss (digital)
Digitale Bestätigung und digitale Signatur (SES, FES, QES) der Vertragsunterlagen.
5
Entscheidung & Freigabe
Automatisierte oder teilautomatisierte Entscheidung über Annahme, ggf. mit manueller Prüfung bei Sonderfällen.
6
Aktivierung & Bereitstellung
Freischaltung des Produkts/Services und ggf. Versand von Hardware oder Zugangsdaten.
7
Vorteile
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Schnellere Umsatzrealisierung
Führen Sie Kunden in einem Bruchteil der Zeit von der Erstregistrierung zu aktiven Geschäftsbeziehungen.
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Besseres Kundenerlebnis
Bieten Sie ein einfaches, intuitives Onboarding-Erlebnis ohne unnötige Hürden oder Papierkram.
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Geringere Betriebskosten
Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, reduzieren Sie manuelle Überprüfungen und entlasten Sie Ihre Teams, damit diese sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können.
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Verbesserte Einhaltung der Vorschriften
Stellen Sie sicher, dass die Onboarding-Prozesse durch integrierte Kontroll- und Überprüfungsmechanismen den gesetzlichen und internen Richtlinienanforderungen entsprechen.
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Skalierbares Wachstum
Bewältigen Sie steigende Onboarding-Volumina, ohne die Verwaltungsressourcen entsprechend aufstocken zu müssen.
Anwendungsfälle
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Kunden-Onboarding im Finanzdienstleistungsbereich
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Kundenakquise in der Telekommunikations- und Versorgungsbranche
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Onboarding von Händlern und Partnern
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Aktivierung von B2B-Abonnements und -Diensten
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Vertragsabschlüsse mit Kunden im Technologie- und SaaS-Bereich
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Registrierung von Lieferanten und Geschäftspartnern
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- Die wichtigsten Trends, die das B2B-Onboarding neu gestalten
- Best-Practice-Prinzipien für moderne Onboarding-Strategien
- Praxisbeispiele aus dem DACH-Markt
- Praktische Empfehlungen für Führungskräfte in den Bereichen Vertrieb, Risiko und Strategie
- Wie Sie sich auf sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen wie eIDAS 2.0, AMLR und DORA vorbereiten können
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Kontakt - Name:
Annika Jessat
Manager für Geschäftsentwicklung