Genehmigungs- und Vertragsprozesse einfach automatisieren

Agree&Sign deckt zahlreiche Use Cases ab:

Workflow - Genehmigungsprozesse vollständig automatisieren:
- Übergabe der Daten und Dokumente an CRM, Bestandssystem oder Maklersysteme
- Performance-Berichte und Statistik
- Automatische Erinnerungen an Kunde/Partner
- Datenanreicherung
- Verträge zur Genehmigung bereitstellen
- Fremdvertrags-Scan und OCR für Kunde
- DSGVO- und Kontakt Opt-In einholen
- Umfang Maklervollmacht auswählen
- Dokumente bereitstellen
- Unterschrift und Download
Integration - Daten bereitstellen für CRM, Bestandssystem oder Maklersysteme
- Performance-Berichte und Statistik
- Automatische Erinnerungen an Kunde/Partner
- Datenanreicherung
- Verträge zur Genehmigung bereitstellen
- Fremdvertrags-Scan und OCR für Kunde
- DSGVO- und Kontakt Opt-In einholen
- Umfang Maklervollmacht auswählen
- Dokumente bereitstellen
- Unterschrift und Download
Versicherung - Digitalisierter Mandatstransfer:
- Daten und Vertragsdokumente bei Bestandsübertragungen und -käufen vollständig und digitalisiert an Versicherer übergeben
- Bereitstellung über BiPRO 490 Norm
Versicherung - Automatisierung von Partnern On- und Off-Boarding:
- Partnerdaten, Onboarding- und Vertragsdokumente zwischen Versicherer und Vertriebspartner automatisiert austauschen
- Courtagevereinbarung genehmigen und unterschreiben
- Zahlreiche Schnittstellen sind vorhanden (u.a. Anbindung an Creditreform, IHK, AVAD)
Banking - Kontoeröffnungen digital anstoßen:
- Kontoverträge digital unterzeichnen lassen
- KYC Prozesse abbilden