BearingPoint Agree&Sign

Beispiele für Agree&Sign Use Cases:

• Workflow - Genehmigungsprozesse vollständig automatisieren:
  • Übergabe der Daten und Dokumente an CRM, Bestandssystem oder Maklersysteme
  • Performance-Berichte und Statistik
  • Automatische Erinnerungen an Kunde/Partner
  • Datenanreicherung
  • Verträge zur Genehmigung bereitstellen
  • Fremdvertrags-Scan und OCR für Kunde
  • DSGVO- und Kontakt Opt-In einholen
  • Umfang Maklervollmacht auswählen
  • Dokumente bereitstellen
  • Unterschrift und Download
• Integration - Daten bereitstellen für CRM, Bestandssystem oder Maklersysteme
  • Performance-Berichte und Statistik
  • Automatische Erinnerungen an Kunde/Partner
  • Datenanreicherung
  • Verträge zur Genehmigung bereitstellen
  • Fremdvertrags-Scan und OCR für Kunde
  • DSGVO- und Kontakt Opt-In einholen
  • Umfang Maklervollmacht auswählen
  • Dokumente bereitstellen
  • Unterschrift und Download
• Versicherung - Digitalisierter Mandatstransfer:
  • Daten und Vertragsdokumente bei Bestandsübertragungen und -käufen vollständig und digitalisiert an Versicherer übergeben
  • Bereitstellung über BiPRO 490 Norm
• Versicherung - Automatisierung von Partnern On- und Off-Boarding:
  • Partnerdaten, Onboarding- und Vertragsdokumente zwischen Versicherer und Vertriebspartner automatisiert austauschen
  • Courtagevereinbarung genehmigen und unterschreiben
  • Zahlreiche Schnittstellen sind vorhanden (u.a. Anbindung an Creditreform, IHK, AVAD)
• Banking - Kontoeröffnungen digital anstoßen:
  • Kontoverträge digital unterzeichnen lassen
  • KYC Prozesse abbilden