Die neuen Salesforce Release Notes sind da!

1.1 Benutzerfreundliches Erstellen von Flows

Vor allem bei den Flows bietet uns Salesforce zahlreiche Top-Features, welche die Administration und Usability von Flows erleichtern und eine verbesserte Nutzererfahrung versprechen. Die Verwaltung und Erstellung von Flows ist durch die Einführung von zwei unterschiedlichen „Speichern unter“-Dropdown-Schaltflächen nun einfacher geworden. Diese Verbesserung des „Save“-Menüs ermöglicht es Ihnen, einen bestehenden Flow als Vorlage zu verwenden und ihn als einen neuen Flow zu speichern. 

1.2 Effizientes Erstellen von Flows und Fehlerbehebung mit dem neuen „Errors and Warnings“-Menü 

Mit dem neuen Menü „Errors and Warnings“ wird das Erstellen von Flows und die Behebung von Flow-Fehlern jetzt noch einfacher. Alle Probleme, die das Speichern oder Aktivieren eines Flows verhindern, erscheinen jetzt in einem separaten Fenster, wenn man auf der Buttonleiste das Fehlersymbol anklickt. So lassen sich Fehler bereits vor der Aktivierung schnell identifizieren und beheben.

1.3 Tipps zum Aufbau von Flows 

Hilfreich sind außerdem Tipps zum Aufbau von Flows, die nun direkt in der Flow Builder-Oberfläche zur Verfügung stehen und viel Zeit und Mühe sparen. Zudem können Sie ineffiziente Flow-Designs leicht erkennen und erhalten Vorschläge, wie Sie mit Ihren Flows bessere Ergebnisse erzielen können. 

1.4 Conversation Intelligence in Flows / Konversationsintelligenz in Flows 

Mit diesem Update können Sie Conversation Intelligence-Regeln direkt in Salesforce Flows integrieren und erhalten so effiziente Automatisierungsmöglichkeiten. Wir empfehlen Ihnen, vorab die Optionen für Integrationen in Ihren aktuellen Flows zu prüfen und anschließend in der Sandbox-Umgebung zu testen. 

1.5 Konfiguration von Flows mit Einstein (Beta) 

Mittels der generativen KI-Unterstützung von Einstein 1 können Sie von nun an Flows und Flow-Formeln direkt im Flow Builder konfigurieren. Beschreiben Sie einfach, was Sie berechnen möchten. Die generative KI von Einstein ermittelt dann die passenden Funktionen und Operatoren. Beachten Sie außerdem, dass die von Einstein generierten Formeln ausschließlich im Flow Formula Builder verfügbar sind.  

Für die Nutzung dieses Features aktivieren Sie im Setup zunächst die generative KI von Einstein. Anschließend wählen Sie „Prozessautomatisierungseinstellungen“ und klicken auf „von Einstein erstellte Formeln“. 

Um mit Einstein Formeln zu erstellen, öffnen Sie eine neue Formel-Ressource und klicken Sie auf die Einstein-Schaltfläche (1). Geben Sie die Beschreibung für die gewünschte Formel ein (2). Fügen Sie Ressourcen über das Ressourcenmenü hinzu (3) und klicken Sie abschließend auf Erstellen (4).

Sobald Einstein die Formel erstellt hat, überprüfen Sie, ob die Syntax korrekt ist. Testen Sie abschließend Ihre Formel auf Genauigkeit und Sicherheit, bevor Sie den Flow aktivieren. 

2.1 Verbesserte Flow-Benutzerberechtigungen:

Das bisherige Kontrollkästchen „Flow User“ für die Ausführung und Verwaltung von Flows wird nun ersetzt. Ab sofort benötigen Benutzer die Berechtigung „Run Flows“ oder „Manage Flows“, wodurch die Sicherheit erhöht wird, dass nur autorisierte Benutzer diese Aktionen vornehmen dürfen. Vorab ist es sinnvoll, die aktuellen Benutzerberechtigungen zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 

2.2 Verbesserte E-Mail-Kommunikation (CC and BCC): 

Mit dem neuen Release hat Salesforce auch die E-Mail-Kommunikation verbessert und die E-Mail-Reichweite auf bis zu 150 Empfänger erhöht: Als Benutzer können Sie nun auch in den CC- und BCC-Feldern E-Mail-Adressen hinzufügen und haben so die Möglichkeit, Adressaten einfacher und flexibler auf dem Laufenden zu halten, ohne dabei den Datenschutz zu gefährden. 

3.1 Verbesserte Ansicht und Möglichkeiten bei benutzerdefinierten Berichtstypen (Beta) 

Schauen Sie sich unbedingt die Verbesserungen der Benutzeroberfläche von benutzerdefinierten Berichtstypen an. Von nun an wird die Erstellung und Verwaltung Ihrer Berichte noch effizienter und flexibler. 

Durch eine Vielzahl neuer Funktionen und eine kompaktere, benutzerfreundlichere Benutzeroberfläche ist das Erstellen individuell angepasster Listenansichten in den benutzerdefinierten Berichtstypen jetzt erheblich effizienter geworden. Zudem finden Sie Ihre Berichtstypen leichter und Sie können komfortabel Berichtsdetails bearbeiten und Objektbeziehungen auf der Zusammenfassungsseite ändern. Der überarbeitete Layout-Editor für Berichtstypen ermöglicht eine flexiblere Verwaltung von benutzerdefinierten Feldern und Abschnitten. 

Darüber hinaus lassen sich im Berichtstyp-Layout bis zu 1.000 Felder mithilfe von Suchfeldern hinzufügen. Probieren Sie die neuen Funktionen aus und erleben Sie, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können! 

4.1 Die vier neuen „Topics“ im Sales Copilot im Überblick 

Mit dem Einstein Copilot for Sales präsentiert Salesforce neue Features, die versprechen, die Leistungsfähigkeit des Vertriebs erheblich zu steigern. Hervorzuheben sind Copilot-Features, welche bei Benutzeranfragen im Chatbot jetzt erheblich präzisere Antworten liefern und dem Vertrieb helfen, seine Vertriebsaktivitäten effizienter zu organisieren und sich zugleich auf das Wichtigste zu konzentrieren. 

So lassen sich mit dem Einstein Copiloten Verkaufsprozesse und Geschäftsabschlüsse optimieren, die Kommunikation mit Kunden analysieren, proaktiver und zielgerichteter gestalten sowie exakte Umsatzprognosen erstellen. Benutzeranfragen in der Sales Cloud werden von nun an vier Themenbereichen, sogenannten „Topics“, zugeordnet, wodurch präzisere Copilot-Antworten die Arbeiten in folgenden Bereichen erleichtern:  

1. Closing von Deals: Unterstützung bei der finalen Phase des Verkaufsprozesses. 
2. Management von Deals: Effiziente Verwaltung von Deals. 
3. Kommunikation mit dem Kunden: Pflege und Optimierung der Kundenbeziehungen, Analyse der Gespräche 
4. Sales Forecasting: Erstellung genauer und verlässlicher Umsatzprognosen. 

4.2 Weitere praktische Features: 

Erstellung von E-Mails 
Komfortabel ist außerdem die KI-gestützte Erstellung von E-Mails. Sie erleichtert das Verfassen personalisierter E-Mails, in dem man eine Vorlage („Standard“ oder „Custom“) auswählt und auf der Registerkarte „E-Mail“ den Button „Mit Einstein verfassen“ anklickt, die sich auf der Registerkarte E-Mail im Abschnitt „Query Thread Editor“ befindet. 

Einrichten von Besprechungsanfragen in Einstein Copilot 
In Einstein Copilot lassen sich nun mit der Aktion „Besprechungsanfrage senden“ bequem Entwürfe für Anfragen mit drei Terminvorschlägen erstellen, die dem Adressaten verfügbare Zeitfenster anzeigen und einen Link zum Kalender des Absenders enthalten.