Geführte Dateneingabe
Kunde gibt relevante Informationen wie Stammdaten, aktuelle Verträge (optional auch bei anderen Gesellschaften) und Interessensschwerpunkte über dynamische Webformulare ein.
Agree&Sign ermöglicht eine strukturierte und effiziente Vorbereitung von Jahresgesprächen durch digitale Datenerhebung und Validierung.
Kunden geben relevante Informationen vorab online ein, sodass Berater das Gespräch optimal vorbereiten kann. Dadurch sinkt der manuelle Vorbereitungsaufwand um bis zu 70 %, die Relevanz der Gesprächsthemen steigt und Nachbearbeitungen werden deutlich reduziert. Berater und Kunden profitieren von einer klaren Themenpriorisierung, weniger Rückfragen und einer fokussierten Gesprächsführung.
Jetzt Ihre Demo anfordernGeführte Dateneingabe
Kunde gibt relevante Informationen wie Stammdaten, aktuelle Verträge (optional auch bei anderen Gesellschaften) und Interessensschwerpunkte über dynamische Webformulare ein.
Automatische Validierung
Die Eingaben werden direkt auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft, um Fehler und fehlende Angaben zu erkennen.
Online-Korrektur
Kunde kann unvollständige oder fehlerhafte Angaben selbstständig online ergänzen oder korrigieren.
Strukturierte Datenaufbereitung
Alle geprüften Informationen werden in ein einheitliches Format gebracht, sodass sie für die Vorbereitung nutzbar sind.
Themenpriorisierung
Berater erhält eine klare Übersicht der vom Kunden angegebenen Schwerpunkte und kann die Gesprächsinhalte gezielt vorbereiten.
Integration in den Vorbereitungsprozess
Die digital erfassten und validierten Daten fließen direkt in die Vorbereitung des Jahresgesprächs ein, ohne Medienbrüche oder manuelle Übertragungen.