Das Onboarding von Maklern war bislang oft ein langwieriger, papierbasierter Prozess, der Ressourcen bindet und zu Verzögerungen führt.
Mit der Integration von Salesforce oder weiteren beliebigen CRM-Systemen und Agree&Sign entsteht ein durchgängiger, digitaler Ablauf, der alle Schritte von der Datenerfassung bis zur Vertragsunterzeichnung abdeckt. Alle relevanten Dokumente werden automatisiert erstellt, digital signiert und direkt im CRM-System abgelegt. Die Fehlerquote bei der Dateneingabe sinkt um mehr als 65 %, während die Durchlaufzeit von mehreren Wochen auf wenige Tage reduziert wird. Maklerbetreuer profitieren von Echtzeit-Statusverfolgung und können sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. So wird das Onboarding für Makler nicht nur schneller, sondern auch transparenter und komfortabler für alle Beteiligten.
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Zu Beginn werden die relevanten Maklerdaten über ein benutzerfreundliches Webformular digital erfasst und direkt im CRM-System angelegt. Dies ermöglicht einen schnellen und strukturierten Einstieg in den Onboarding-Prozess.
Automatisierte Daten- und Dokumentenerstellung
Im Anschluss generiert das System automatisch alle erforderlichen Onboarding-Dokumente und hinterlegt die Daten strukturiert im CRM, sodass keine manuelle Nachbearbeitung notwendig ist.
Digitale Vertragsunterzeichnung
Der Makler erhält die vorbereiteten Unterlagen zur qualifizierten elektronischen Signatur über Agree&Sign, wodurch der gesamte Vertragsabschluss rechtssicher und vollständig digital erfolgt.
Integration und Statusverfolgung
Nach der digitalen Unterzeichnung werden alle Dokumente und Daten automatisch im CRM gespeichert, sodass Maklerbetreuer jederzeit den aktuellen Status einsehen und gezielt unterstützen können.
Abschluss und Go-Live
Nach erfolgreicher Prüfung und Freigabe ist der Broker vollständig angebunden und kann unmittelbar mit der Zusammenarbeit beginnen, wodurch der gesamte Prozess deutlich beschleunigt wird.