Modernisieren Sie Finanzdienstleistungen mit digitalen Vereinbarungen

Viele der wichtigsten Momente im Bereich der Finanzdienstleistungen basieren auf Vereinbarungen, angefangen von der Kontoeröffnung über die Sicherung eines Kredits bis hin zur Vermögensübertragung. Optimieren Sie diese Prozesse mit digitalen Vereinbarungen und bieten Sie Ihren Kunden intelligentere, einfachere und vertrauenswürdigere Erlebnisse durch digitale Signaturen und vereinfachte Genehmigungsprozesse.

Typische Anwendungsfälle mit Agree&Sign bei Banken:

  • Kontoeröffnung
  • Kontoverträge digital unterzeichnen lassen
  • KYC Prozesse abbilden
  • Onboarding von Kunden und Partnern
  • Kündigungsprozesse
  • Einholung von Einwilligungen
  • Einholung von Vollmachten
  • Ergänzungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen

Agree&Sign für optimierte Prozesse bei Banken: Digitale Signaturen und Dokumenteverwaltung

  • Kunden Onboarding

    Laut einer YouGov-Umfrage bricht jeder dritte Interessierte einen Versicherungs-Prozess ab, wenn dieser zu komplex ist. Durch die Regulatorik bei Versicherungs- und Finanzdienstleistungen müssen jedoch diverse Dokumente ausgehändigt, befüllt und genehmigt werden (Maklervertrag, Maklermandat, Erstinformation, Datenschutzerklärung, etc.).

    Agree&Sign ermöglicht es Vermittlern, Kunden mit nur wenigen Klicks durch den Onboarding-Prozess zu führen. Dabei werden vorhandene Informationen aus Bestandssystemen übernommen und vom Vermittler ergänzt. Der Kunde erhält einen Link per E-Mail, um seine Daten auf übersichtlichen Eingabemasken zu bestätigen und zu ergänzen.

    Das Mandat wird mit wenigen Klicks und einer elektronischen Signatur bestätigt. Die Daten werden in Dokumente geschrieben und als Datenpakete zur Weitergabe an Drittsysteme bereitgestellt.

    • Erhöhte Kundenzufriedenheit
    • Zeit- und Aufwandsersparnis
    • Reduktion der Abbruchquote
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Digitalisieren auch Sie Ihre Genehmigungs- und Vertragsprozesse

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